信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。我國明確了“數(shù)字中國”建設(shè)戰(zhàn)略，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)。推進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在區(qū)域性落地生根，帶動(dòng)傳統(tǒng)IT信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建區(qū)域級(jí)產(chǎn)業(yè)聚集集群，國產(chǎn)信創(chuàng)生態(tài)的建設(shè)將成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

本期的智能內(nèi)參，我們推薦東吳證券的報(bào)告《信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》，從政策和市場狀況解析國產(chǎn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。

來源 東吳證券? ? ?原標(biāo)題：

《信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》

作者：王紫敬?王世杰

一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，國家安全的重要組成部分

目前國內(nèi)重要信息系統(tǒng)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)大多依賴國外，全球網(wǎng)絡(luò)根域名服務(wù)器為美國掌控；中國90%以上的高端芯片依賴美國幾家企業(yè)提供；智能操作系統(tǒng)的90%以上由美國企業(yè)提供。中國在政府、金融、能源、電信、交通等領(lǐng)域的信息化系統(tǒng)主機(jī)裝備中近一半采用外國產(chǎn)品。

從伊朗核電站遭遇病毒攻擊，到震驚世界的“棱鏡門”事件，人們更深刻地認(rèn)識(shí)到，互聯(lián)網(wǎng)安全不僅關(guān)乎公民人身財(cái)產(chǎn)安全，更關(guān)乎國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防安全。關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)國家安全、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定、公眾健康和安全至關(guān)重要。只有保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)鏈安全，才能維護(hù)國家安全。

▲高端芯片產(chǎn)品對(duì)外依存度較高

隨著俄烏戰(zhàn)事推進(jìn)，美國科技巨頭相繼宣布制裁俄羅斯。硬件方面，英特爾、AMD、聯(lián)想、戴爾、蘋果等科技企業(yè)宣布停止對(duì)俄羅斯供貨，軟件方面，SAP、Oracle等軟件巨頭宣布停止在俄羅斯的產(chǎn)品銷售和服務(wù)。這意味使用這些巨頭產(chǎn)品的企業(yè)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)將面臨癱瘓。在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代，科技顯然已經(jīng)成為大國博弈的重要利器。

一方面，開源技術(shù)無國界，但科技人員和開源社區(qū)有國界。使用開源軟件仍有被制裁的風(fēng)險(xiǎn)，開源社區(qū)Github嚴(yán)格限制俄羅斯獲得其維持侵略性軍事能力所需的技術(shù)和其他物品。另一方面，開源安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)顯著。根據(jù)新思科技《2021開源安全與風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示, 84%的代碼庫至少含有一個(gè)漏洞,近三年漏洞比例逐年增高, 60%的已審核代碼庫包含高風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

受到這些制裁，俄羅斯已做好啟用本國互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的準(zhǔn)備。俄羅斯較早就布局IT國產(chǎn)化，早在2013年就已經(jīng)頒布相關(guān)國產(chǎn)化政策，并且針對(duì)于芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟硬件已經(jīng)有相關(guān)替代產(chǎn)品。

從西方對(duì)俄羅斯的制裁來看，可謂全方位，任何不能保證自主可控的環(huán)節(jié)都會(huì)成為被攻擊的弱點(diǎn)。對(duì)中國來說，無論是芯片的設(shè)計(jì)、制造、封裝，還是操作系統(tǒng)的自主開發(fā)、社區(qū)開源，都需要有自主可控的后手準(zhǔn)備。國產(chǎn)化保證了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了國家安全，更為未來發(fā)展國家自己的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

10月29日十九屆五中全會(huì)公報(bào)指出，堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。在提出的十二項(xiàng)核心任務(wù)中，將“創(chuàng)新、科技自立自強(qiáng)”放在首要和核心地位?？萍及l(fā)展不僅是十四五重點(diǎn)，同時(shí)“關(guān)鍵核心技術(shù)重大突破”也是2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)。科技自立自強(qiáng)是十四五的關(guān)鍵詞，而科技自強(qiáng)的前提是科技自立，而科技自立正是關(guān)鍵核心技術(shù)的“自主可控”，也就是信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。

▲各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化情況

可喜的是，我國全球創(chuàng)新指數(shù)排名從2015年的第29位躍升至2021年的第12位。集成電路、基礎(chǔ)軟件等部分關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破。2019年以來，我國成為全球最大專利申請(qǐng)來源國，5G、區(qū)塊鏈、人工智能等領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量全球第一。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，電子信息制造業(yè)增加值保持年增長 9%以上，軟件業(yè)務(wù)收入保持年增長 13%以上。戰(zhàn)略性技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化。

國產(chǎn)化大體上有三個(gè)階段——從不可用到可用，再到好用。目前我們已經(jīng)達(dá)到了可用階段，而且有些方面已經(jīng)在向好用發(fā)展。我們可以從同國外差距最大的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫來看國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的水平。

國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)水平達(dá)到國際領(lǐng)先。在芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，龍芯、飛騰、鯤鵬已經(jīng)獲得了一定版本指令集架構(gòu)的永久授權(quán)，龍芯、申威擁有指令集架構(gòu)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；在IP 核設(shè)計(jì)上，上述機(jī)構(gòu)已經(jīng)基本上擁有了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，掌握了發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，甚至達(dá)到了國際領(lǐng)先，從性能上看，國產(chǎn)CPU已經(jīng)接近甚至領(lǐng)跑國際水平。

目前不僅中芯國際已經(jīng)掌握了28nm的量產(chǎn)能力，華虹半導(dǎo)體也在2018年實(shí)現(xiàn)了28nm芯片的量產(chǎn)，具備量產(chǎn)運(yùn)營能力。實(shí)際上就目前業(yè)界推進(jìn)情況來看，幾乎所有環(huán)節(jié)（除了光刻機(jī)），都已經(jīng)有28nm技術(shù)的國產(chǎn)設(shè)備和材料處于生產(chǎn)線驗(yàn)證階段。相信通過1-2年左右的努力，我國完成一條28nm的芯片去美化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭耆梢詫?shí)現(xiàn)的。外部的強(qiáng)壓力反而會(huì)是一劑強(qiáng)心針，讓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈齊心共同推進(jìn)，讓終端用戶的國產(chǎn)化需求被動(dòng)提速，國內(nèi)在基礎(chǔ)IT趕超追平只是時(shí)間問題。

▲芯片上游產(chǎn)業(yè)鏈情況

操作系統(tǒng)方面，由于國產(chǎn)操作系統(tǒng)采取了成熟的開源操作系統(tǒng)Linux的技術(shù)路徑，同時(shí)也投入了大量研發(fā)，從性能上已經(jīng)較好的實(shí)現(xiàn)了追趕，基本達(dá)到了好用階段。而導(dǎo)致國產(chǎn)操作系統(tǒng)受制于人的關(guān)鍵問題不在技術(shù)能力，而在產(chǎn)業(yè)生態(tài)。當(dāng)前，國內(nèi)主流操作系統(tǒng)廠商都具備了內(nèi)核之外服務(wù)代碼的開發(fā)能力，造成受制于人局面的主要原因在于產(chǎn)業(yè)鏈上下游沒有建立良性的生態(tài)系統(tǒng)，或者說使用者太少。操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心在于生態(tài)建設(shè)，而生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的核心在于盡快突破“臨界規(guī)模”。一旦突破“臨界點(diǎn)”，用戶會(huì)因?yàn)殚_發(fā)商的豐富度而加入，開發(fā)商也因?yàn)橛脩魯?shù)量級(jí)而投入開發(fā)，從而形成一個(gè)良性循環(huán)。目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)完成適配的應(yīng)用數(shù)量與海外的安卓和Windows相比，仍然存在數(shù)量級(jí)上的差距。但隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，操作系統(tǒng)生態(tài)的問題可以逐步解決。

▲操作系統(tǒng)適配完成數(shù)量（2022年4月）

我國數(shù)據(jù)庫核心關(guān)鍵技術(shù)水平與國外基本相當(dāng)，部分?jǐn)?shù)據(jù)庫產(chǎn)品的性能和安全指標(biāo)達(dá)到甚至超過國外同類產(chǎn)品。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)逐步從“可用”步入“好用”階段，并在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用等多領(lǐng)域成果顯著，產(chǎn)業(yè)全價(jià)值鏈正在形成。數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品對(duì)穩(wěn)定性、安全性、實(shí)時(shí)性等指標(biāo)尤為關(guān)注，國內(nèi)分布式數(shù)據(jù)庫在這些特性上接近甚至超越國外同類產(chǎn)品，如阿里云數(shù)據(jù)庫在國際TPC-C性能測評(píng)達(dá)到6000萬tpmC 以上；達(dá)夢、神通、優(yōu)炫等企業(yè)先后通過數(shù)據(jù)庫安全分級(jí)評(píng)估EAL4+認(rèn)證。但國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫企業(yè)在基礎(chǔ)技術(shù)研究、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、自治與智能等方面的能力還有待提升。

二、從政策走向看信創(chuàng)市場發(fā)展

政策引領(lǐng)是推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要力量，站在第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的起點(diǎn)，推進(jìn)國產(chǎn)化創(chuàng)新發(fā)展是重中之重。2021年3月13日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。堅(jiān)持自主可控、安全高效，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破。實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，完善激勵(lì)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，推動(dòng)首臺(tái)（套）裝備、首批次材料、首版次軟件示范應(yīng)用。

2021年，信創(chuàng)政策持續(xù)落地，2021年末和2022年初，基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化的要求更是密集出現(xiàn)在多項(xiàng)重大政策中。政策頒布節(jié)奏明顯加快。從黨政到重要行業(yè)，從小范圍試點(diǎn)再到全行業(yè)鋪開，相關(guān)政策陸續(xù)頒布，覆蓋范圍逐步擴(kuò)大。對(duì)重要行業(yè)的信創(chuàng)發(fā)展要求越來越具體和量化。自主可控已經(jīng)成為各大政策的高頻詞匯。

科技創(chuàng)新成為十四五期間的核心產(chǎn)業(yè)政策主線。2020年10月29日十九屆五中全會(huì)公報(bào)指出，堅(jiān)持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。在提出的十二項(xiàng)核心任務(wù)中，將“創(chuàng)新、科技自立自強(qiáng)”放在首要和核心地位?？萍及l(fā)展不僅是十四五重點(diǎn)，同時(shí)“關(guān)鍵核心技術(shù)重大突破”也是2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)?？萍甲粤⒆詮?qiáng)是十四五的關(guān)鍵詞，而科技自強(qiáng)的前提是科技自立，而科技自立正是關(guān)鍵核心技術(shù)的“自主可控” 。

《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》由李克強(qiáng)總理簽署國務(wù)院令，自2021年9月1日起施行?！稐l例》所稱關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，是指公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國防科技工業(yè)等重要行業(yè)和領(lǐng)域的，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或者數(shù)據(jù)泄露，可能嚴(yán)重危害國家安全、國計(jì)民生、公共利益的重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)等。從鼓勵(lì)和提倡，到應(yīng)當(dāng)和必須，信創(chuàng)推行力度不斷加大。

軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。 2021年11月30日，《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布。《規(guī)劃》提出要壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系。開展軟件、硬件、應(yīng)用和服務(wù)的一體化適配，逐步完善技術(shù)和產(chǎn)品體系。推動(dòng)軟件企業(yè)建立產(chǎn)品質(zhì)量全生命周期保障機(jī)制，通過開展信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品測試，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。持續(xù)推進(jìn)供需對(duì)接，通過重點(diǎn)領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用，培育一批產(chǎn)業(yè)層級(jí)高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的項(xiàng)目和高端品牌。以信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。

聚力攻堅(jiān)基礎(chǔ)軟件。完善桌面、服務(wù)器、移動(dòng)終端、車載 等操作系統(tǒng)產(chǎn)品及配套工具集，推動(dòng)操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公套件、安全軟件及各類應(yīng)用的集成、適配、優(yōu)化。加速分布式數(shù)據(jù)庫、混合事務(wù)分析處理數(shù)據(jù)庫、共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫8集群等產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用推廣。開展高性能、高可靠的中間件關(guān)鍵產(chǎn)品及構(gòu)件研發(fā)。豐富數(shù)據(jù)備份、災(zāi)難恢復(fù)、工業(yè)控制系統(tǒng)防護(hù)等安全軟件產(chǎn)品和服務(wù)。推進(jìn)軟件集成開發(fā)環(huán)境相關(guān)產(chǎn)品和關(guān)鍵測試工具的研發(fā)與應(yīng)用推廣。

《規(guī)劃》明確了基礎(chǔ)軟件的發(fā)展要求和發(fā)展方向。

2021年12月24日，中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十二次會(huì)議修訂通過了《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》。科技進(jìn)步法的實(shí)施對(duì)于把黨中央的科技創(chuàng)新大政方針和決策部署轉(zhuǎn)化為國家意志。

2021年12月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)印發(fā)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），對(duì)我國“十四五”時(shí)期信息化發(fā)展作出部署安排?！兑?guī)劃》是“十四五”國家規(guī)劃體系的重要組成部分，是指導(dǎo)各地區(qū)、各部門信息化工作的行動(dòng)指南。

2021年12月27日，《“十四五”國家信息化規(guī)劃》提出發(fā)展目標(biāo)，到2025年數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系基本形成。關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，集成電路、基礎(chǔ)軟件、裝備材料、核心元器件等短板取得重大突破。網(wǎng)信企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新的生態(tài)體系基本形成，自由靈活創(chuàng)新市場機(jī)制有效建立，國家級(jí)共性基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)初步建成，開源社區(qū)生態(tài)建設(shè)取得重要進(jìn)展。信息化法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成，人才培育引進(jìn)和激勵(lì)保障機(jī)制更加健全。《規(guī)劃》明確提出了十四五期間信息化發(fā)展要建立政務(wù)信息化領(lǐng)域企業(yè)的誠信檔案，強(qiáng)化信用約束，形成充分競爭、優(yōu)勝劣汰的市場機(jī)制，以政務(wù)信息化建設(shè)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)自主創(chuàng)新。

▲《“十四五”國家信息化規(guī)劃》主要內(nèi)容

2022年1月6日，國家發(fā)改委公開印發(fā)《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》，以政策的形式明確了黨政信創(chuàng)的要求和節(jié)奏。

今年 1 月中旬，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，為銀行保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指明了方向。從《指導(dǎo)意見》勾勒出的數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作整體框架可以看出，科技能力建設(shè)是轉(zhuǎn)型工作的基石。這份意見是金融監(jiān)管部門對(duì)金融行業(yè)信創(chuàng)的具體指導(dǎo)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)自主可控。

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、公安部等十三部門聯(lián)合修訂發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》（以下簡稱《辦法》），自2022年2月15日起施行。以法規(guī)的形式限制海外廠商的滲透空間，為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造更好的經(jīng)營環(huán)境。

2022年1月，國務(wù)院日前印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），明確了“十四五”時(shí)期推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。

三、信創(chuàng)市場，國產(chǎn)軟硬件走上崛起之路

CPU芯片是整個(gè)自主可控產(chǎn)品中最重要的環(huán)節(jié)，整個(gè)軟件生態(tài)架構(gòu)都建立在底層CPU架構(gòu)之上，因目前中國主要競爭廠商選擇了不兼容的底層技術(shù)架構(gòu)，因此其競爭也是高度尖銳的。進(jìn)入名錄的PC和服務(wù)器芯片廠商有六家：鯤鵬（ARM）、飛騰（ARM）、海光（x86）、龍芯（MIPS）、兆芯（x86）和申威（Alpha）。

國產(chǎn)服務(wù)器芯片指令集眾多。所采用的指令集架構(gòu)并不統(tǒng)一，如使用MIPS架構(gòu)的龍芯，Alpha 架構(gòu)的申威，ARM架構(gòu)的華為海思、天津飛騰，x86架構(gòu)的海光和兆芯。其中，龍芯與申威由于指令集產(chǎn)權(quán)的高度自主，一直在堅(jiān)持完全自主研發(fā)核心技術(shù)，創(chuàng)建自己的生態(tài)系統(tǒng)?；贏RM架構(gòu)的飛騰、海思則選擇了產(chǎn)權(quán)授權(quán)更加商業(yè)化、靈活度和自主度更高的指令集架構(gòu)授權(quán)。海光、兆芯則選擇從AMD、臺(tái)灣威盛引入x86架構(gòu)。

2020年華為的鯤鵬920芯片和“鵬城生態(tài)”開發(fā)者云分別在SPEC標(biāo)準(zhǔn)性能測試中獲得非x86架構(gòu)芯片性能全球第一和云計(jì)算性能全球第一的好成績，芯片設(shè)計(jì)能力領(lǐng)先世界。飛騰高性能服務(wù)器CPU最新產(chǎn)品是2020年量產(chǎn)的騰云S2500，在大規(guī)模集群計(jì)算、高性能數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場景下表現(xiàn)優(yōu)異，性能與IntelXeon Gold 5118系列芯片相當(dāng)。

▲國產(chǎn)CPU對(duì)比

重要行業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)行的核心樞紐，在IT基礎(chǔ)架構(gòu)的選擇上強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性和低風(fēng)險(xiǎn)，更加偏好基礎(chǔ)生態(tài)已經(jīng)較為完善的X86架構(gòu)，可以更好的與存量的上層應(yīng)用、基礎(chǔ)軟硬件天然適配。如果主動(dòng)進(jìn)行底層架構(gòu)的切換而選擇了非X86架構(gòu)，在數(shù)據(jù)遷移、IT系統(tǒng)和上層應(yīng)用的適配等環(huán)節(jié)都存在不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)，而任何可能的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)都是重要行業(yè)客戶難以接受的。

從生態(tài)角度出發(fā)，兆芯和海光在行業(yè)信創(chuàng)市場占據(jù)較大優(yōu)勢。其中行業(yè)信創(chuàng)的PC端以兆芯為主；服務(wù)器領(lǐng)域現(xiàn)階段只有海光和鯤鵬兩家可以提供滿足性能需求的產(chǎn)品，因?yàn)樾袠I(yè)客戶要求避免單一供應(yīng)商依賴，因此海光和鯤鵬在市場份額上基本維持五五開的局面。

鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)是基于Kunpeng處理器構(gòu)建的全棧IT基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)應(yīng)用及服務(wù)。包括PC、服務(wù)器、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、中間件、虛擬化、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用以及咨詢管理服務(wù)等。華為作為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)的成員，聚焦于發(fā)展Kunpeng處理器的核心能力。上下游廠商基于Kunpeng處理器發(fā)展自有品牌的產(chǎn)品和解決方案，最終形成具有全球競爭力計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群。為了爭取更多市場，打造鯤鵬生態(tài)，今年華為會(huì)增加對(duì)下游整機(jī)廠商鯤鵬芯片的供應(yīng)。

▲華為鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

操作系統(tǒng)方面，Statcounter數(shù)據(jù)顯示，全球桌面操作系統(tǒng)被Windows壟斷，截止2022年3月占據(jù)75.7%的市場份額。全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場以Linux為主，根據(jù)W3Techs和Wikiland的數(shù)據(jù)，Linux占據(jù)近80%的市場，其余部分基本被Windows占據(jù)。中國市場中?“Windows + OS X ”操作系統(tǒng)仍占據(jù)90%以上市場份額。根據(jù)Statcounter機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，中國桌面操作系統(tǒng)市場上，微軟公司的Windows系統(tǒng)仍占據(jù)我國PC操作系統(tǒng)的主導(dǎo)地位，2022年3月占比達(dá)85.82%，其次為OS X，市場份額為5.89%，但近年來Wintel架構(gòu)外的桌面操作系統(tǒng)市場份額占比正逐漸提升，同期Linux占比為0.69%，市場份額較2016年提高0.14pct。

▲國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)市場格局（截止2022年3月）

2021年中國PC操作系統(tǒng)市場規(guī)模超300億元。據(jù)頭豹研究所報(bào)告顯示，中國PC操作系統(tǒng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到50億美元，2019年至2023年復(fù)合增長率為4.89%。2021年國產(chǎn)操作系統(tǒng)頭部廠商麒麟軟件市占率僅3.78%，統(tǒng)信軟件市占率僅2.12%，合計(jì)國產(chǎn)化率不足6%，提升空間巨大。

▲全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模及預(yù)測

▲中國電腦操作系統(tǒng)市場規(guī)模及預(yù)測

目前國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商可以支持鯤鵬、飛騰、龍芯、申威、海光、兆芯等國產(chǎn)CPU，同時(shí)也適配阿里云、騰訊云、華為云等國內(nèi)云計(jì)算平臺(tái)，并可與x86等主流計(jì)算芯片兼容；在生態(tài)上支持達(dá)夢、金倉、南大通用等為代表的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫以及國產(chǎn)中間件國產(chǎn)OA、文檔編輯軟件和安全軟件也均完成國產(chǎn)操作系統(tǒng)適配。

麒麟軟件：麒麟軟件是中國電子集團(tuán)旗下上市公司中國軟件的國產(chǎn)操作系統(tǒng)公司，由中標(biāo)軟件和天津麒麟于2019年12月整合而成。麒麟軟件注重核心技術(shù)創(chuàng)新，2018年榮獲“國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”，2020年發(fā)布的銀河麒麟操作系統(tǒng)V10被國資委評(píng)為“2020年度央企十大國之重器”。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，麒麟軟件旗下操作系統(tǒng)產(chǎn)品，連續(xù)10年位列中國Linux市場占有率第一名。在開源建設(shè)上，麒麟軟件在OpenStack社區(qū)貢獻(xiàn)位列國內(nèi)第一、全球第三；作為openEuler開源社區(qū)發(fā)起者，以Maintainer身份承擔(dān)80個(gè)項(xiàng)目，除華為公司外貢獻(xiàn)第一。

統(tǒng)信軟件：統(tǒng)信軟件是由國內(nèi)領(lǐng)先的操作系統(tǒng)廠家，于2019年成立，總部設(shè)立在北京，同時(shí)在武漢、上海、廣州、南京等地設(shè)立了地方技術(shù)支持機(jī)構(gòu)、研發(fā)中心和通用軟硬件適配中心。未來十年，統(tǒng)信軟件將用三年時(shí)間完成國家各關(guān)鍵行業(yè)的支撐需求，成為中國操作系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)；用三年達(dá)到國際主流水平，使用場景全產(chǎn)業(yè)覆蓋；用四年時(shí)間實(shí)現(xiàn)全球范圍的基礎(chǔ)軟件生態(tài)、爭做世界名列前茅的操作系統(tǒng)。

麒麟軟件和統(tǒng)信軟件的產(chǎn)品都是基于Linux開源操作系統(tǒng)，在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上也都遵循了CentOS和Ubantu的技術(shù)路徑，因此在國產(chǎn)生態(tài)建設(shè)中是起到了相互促進(jìn)的作用，并且一定程度上減少了上下游廠商在適配上的虛耗。

據(jù)中國軟件2021年年報(bào)顯示，麒麟軟件2021年?duì)I業(yè)收入為11.34億元；凈利潤為2.68億元。根據(jù)誠邁科技2021年年報(bào)顯示，統(tǒng)信軟件2021年?duì)I業(yè)收入為6.80億元，凈利潤仍為負(fù)值，且部分收入來自于關(guān)聯(lián)交易；麒麟從營收市場份額和盈利能力方面更具優(yōu)勢。根據(jù)收入口徑，2021年麒麟軟件在國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域市場份額接近2/3。

根據(jù)計(jì)世資訊的數(shù)據(jù)，2020年我國中間件市場規(guī)模同比增長96.3%，達(dá)到149.6億元。市場格局方面，2018年IBM與Oracle合計(jì)占據(jù)51.1%的市場份額，東方通與寶蘭德僅分別占據(jù)5%和1.9%。在實(shí)際應(yīng)用中，中間件市場存在大量的盜版和開源自研版本，因此實(shí)際市場規(guī)模會(huì)遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)規(guī)模。

中間件的下游客戶具有明顯的行業(yè)特征，以金融、電信、政府為主，2019年上述三種行業(yè)占比達(dá)到69%。

目前能夠滿足行業(yè)客戶需求的中間件廠商以東方通和寶蘭德為主。頭部國產(chǎn)中間件廠商對(duì)研發(fā)支出重視程度極高，研發(fā)支出占比都呈現(xiàn)不斷提高的趨勢。

東方通在測試中證明了在同等環(huán)境下東方通的產(chǎn)品性能已達(dá)到甚至超越國際領(lǐng)先產(chǎn)品，但是距離替換核心系統(tǒng)仍有不小的距離，穩(wěn)定性和高吞吐是國產(chǎn)中間件最需要發(fā)展的方向。

▲2016-2020年中國中間件市場規(guī)模

▲2018年我國中間件市場格局

行業(yè)信創(chuàng)有大量的服務(wù)器替換需求，國產(chǎn)中間件市場的放量較為確定。未來即使基礎(chǔ)IT生態(tài)全面轉(zhuǎn)云，中間件仍然是必不可少的環(huán)節(jié)，云中間件的市場空間亦非常廣闊。

中國數(shù)據(jù)庫市場2020-2025年復(fù)合增速將達(dá)23.4%。據(jù)信通院測算，2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為241億元，占全球比為5.2%。預(yù)計(jì)到2025年，中國數(shù)據(jù)庫市場在全球的占比將接近12.3%，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達(dá)到688億元。

全球數(shù)據(jù)庫市場競爭格局較為穩(wěn)定，2021年CR5超80%。微軟、Oracle、Amazon位列前三，市占率均在20%以上。

▲我國數(shù)據(jù)庫軟件市場規(guī)模走勢

▲2018-2021年全球數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)CR3

截至2021H1，國外廠商仍然占據(jù)我國數(shù)據(jù)庫市場份額超過50%，僅Oracle、IBM和微軟三家廠商占據(jù)市場份額超40%，其中Oracle占據(jù)了關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場近30%的份額。

在金融、電信等重點(diǎn)行業(yè)，由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求復(fù)雜，國外數(shù)據(jù)庫份額仍然較高。以金融行業(yè)為例，國外廠商仍然占據(jù)90%以上的份額。其中，Oracle 以其穩(wěn)定性、功能黏性、服務(wù)保障體系完善性占據(jù)大比例市場份額，而 DB2 以一體機(jī)捆綁銷售方式，也根植于銀行現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫體系中。

國內(nèi)的數(shù)據(jù)庫廠商的訂單主要來源于政府采購，國產(chǎn)化率處于較低水平。中國目前有接近200家數(shù)據(jù)庫廠商，數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品以關(guān)系型為主，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。國內(nèi)數(shù)據(jù)庫全部企業(yè)技術(shù)專利累計(jì)只有千余， 而單Oracle專利數(shù)量1.4萬個(gè)，存在較大的技術(shù)差距。

傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商：聚焦信創(chuàng)市場，以集中式數(shù)據(jù)庫為主。

武漢達(dá)夢：成立于2000年，前身是華中科技大學(xué)數(shù)據(jù)庫與多媒體研究所，現(xiàn)在為中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(CEC)旗下公司，中國軟件持股25.21%。根據(jù)IDC報(bào)告，2021H1中國本地部署的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫廠商中，達(dá)夢以5.7%的份額位居中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市占率第一。

人大金倉：成立于1999年，起源于中國人民大學(xué)信息學(xué)院，是中國電子科技集團(tuán)有限公司（CETC）旗下具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)管理軟件與服務(wù)提供商，底層基于PostgreSQL開發(fā)。2021年12月，CETC旗下上市公司太極股份對(duì)人大金倉增持股權(quán)至51%。2020年人大金倉數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的年度中標(biāo)金額首次突破5個(gè)億，當(dāng)年簽約超過3.5億元，在黨政關(guān)鍵工程中市占率達(dá)到53%。

萬里開源：成立于2000年，團(tuán)隊(duì)前身是TurboLinux及MySQL中國研發(fā)中心，上市公司創(chuàng)意信息持股58.57%。專注于國產(chǎn)、自主可控?cái)?shù)據(jù)庫及Linux操作系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)的國家高新技術(shù)企業(yè)。專注云端部署分布式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，針對(duì)性解決傳統(tǒng)行業(yè)環(huán)境下常規(guī)規(guī)模分布式部署場景。

▲國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫行業(yè)應(yīng)用

分布式數(shù)據(jù)庫將成為未來行業(yè)應(yīng)用主流：金融和電信等行業(yè)在當(dāng)前面臨業(yè)務(wù)體量呈爆發(fā)性增長，無法依靠升級(jí)硬件實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展存量數(shù)據(jù)庫能力，分布式數(shù)據(jù)庫則能實(shí)現(xiàn)彈性升級(jí)，亦能更有效匹配企業(yè)上云需求。我國金融科技發(fā)展規(guī)劃中已明確提出要加強(qiáng)分布式數(shù)據(jù)庫研發(fā)應(yīng)用，未來行業(yè)應(yīng)用分布式數(shù)據(jù)庫將是大勢所趨。

分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)門檻較高，國內(nèi)IT巨頭引領(lǐng)發(fā)展：分布式數(shù)據(jù)庫需要支持非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)處理，對(duì)硬件兼容能力要求高，技術(shù)門檻較高。目前國內(nèi)市場主要由IT巨頭引領(lǐng)發(fā)展。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2020年全球數(shù)據(jù)庫市場市占率排名前35的廠商中僅有阿里、華為、騰訊在榜，均以分布式數(shù)據(jù)庫為主要優(yōu)勢產(chǎn)品，并且分別將旗下數(shù)據(jù)庫OceanBase、openGauss、Tbase等開源，擴(kuò)大上下游生態(tài)影響力并提高產(chǎn)品開發(fā)速度和質(zhì)量，迅速拉開與其余廠商差距，形成寡頭競爭格局。

▲主要分布式數(shù)據(jù)庫

OpenGauss是華為旗下企業(yè)級(jí)分布式數(shù)據(jù)庫主要面向金融互聯(lián)網(wǎng)交易和政企OA/辦公場景，同時(shí)支持分布式和集中式部署。在2022年4月墨天輪中國數(shù)據(jù)庫流行度排行榜上，openGauss排在第二位，超越了阿里、騰訊、中興旗下開源數(shù)據(jù)庫，社區(qū)影響力顯著提升。目前，海量數(shù)據(jù)、云和恩墨、神舟通用等多家伙伴基于openGauss推出了商業(yè)發(fā)行版，在金融、政府、電信、能源、制造等行業(yè)規(guī)模使用。

華為自研的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品GaussDB T以O(shè)LTP和集群為方向，GaussDB A以分析型為主要方向，截止2021年5月底，已為半數(shù)以上全國性股份制銀行提供超大規(guī)模多層并行計(jì)算的數(shù)據(jù)倉庫服務(wù)。

智東西認(rèn)為，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。相關(guān)的核心技術(shù)是要不來，買不來，討不來的，一定要掌握在自己的手里。所以美國即使不主動(dòng)發(fā)起科技領(lǐng)域爭端，我們也要去發(fā)展包括芯片制造在內(nèi)的核心技術(shù)。

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